Resumen corto:
Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) emitió bonos por US$600 millones a 30 años con tasa del 5,625%, en EE. UU., el 22/01/2026, destinados a inversionistas institucionales calificados.
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Docusign Envelope ID: 164A04AA-OEAE-467A-9417-15036DB552AE
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Santiago, 22 de enero de 2026 Señora Solange Berstein J.
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
VIA CMF SUPERVISA
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Circular N*1.072 de 14 de mayo de 1992 de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy, Comisión para el Mercado Financiero) y estando debidamente facultado, informo en carácter de hecho esencial de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (la Sociedad, lo siguiente:
Con esta fecha, la Sociedad ha colocado en los mercados internacionales, un bono no garantizado por US$ 600 millones, a una tasa de interés anual del 5,625% y con vencimiento en el año 2050, al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Secunties Aci) de 1953, de los Estados Unidos de América (la “Ley de Valores US).
La Sociedad espera utilizar los ingresos netos de la colocación para para fines corporativos generales de la Sociedad yo de sus filiales, y el pago de deuda corriente existente.
El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores US y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988 de 16 de enero de 1991, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad.
Se adjunta a la presente el formulario previsto en la referida Circular 1.072.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Firmado por:
HE Ia)
–834E£9D03F9CD432… , Ricardo Ramos Rodríguez
Gerente General Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Ad). Formulario Circular N* 1.072
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Docusign Envelope ID: 164A04AA-0EAE-467A-9417-15036DB552AE
El Trovador 4285
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Bolsa Electrónica de Chile
New York Stock Exchange
Securities and Exchange Commission The Bank of New York Mellon Depósito Central de Valores S.A.
Las Condes, Santiago, Chile
7550079 sqm.com Docusign Envelope ID: 164A04AA-OEAE-467A-9417-15036DB552AE > 4
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FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1
1.2
1.5
1.4
1.5
1.6
Razón Social: Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Nombre de Fantasía: SQM
R.U.T: 93.007.000-9
Dirección: El Trovador 4285, Las Condes
Teléfono: +56-2-2425 2000
Actividades y Negocios: Fabricación de otros productos químicos.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10* DE LA LEY N*18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
S.1
S.2
3.3
5.4
3.5
Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América.
Monto total emisión: US$600.000.000.-
Portador a la orden: Bonos registrados a nombre de tenedores en los libros del Trustee.
Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: USS$600.000.000.-
354.2 N* de bonos: Los Bonos US se emitieron bajo la modalidad de Global Notes, por lo que sólo hay 2 bonos, un Bono 144A y un Bono Reg S, bajo el cual se registran los tenedores.
3.4.3 Valor Nominal bono: Los bonos serán emitidos en denominación de US$200.000 y en múltiplos integrales de US$1.000 en el exceso.
3.4.4 Tipo de reajuste: NA
3.4.5 Tasa de interés: 5,625% anual
3.4.6 Fecha de emisión: 22 de enero de 2026
5.4.7 Tabla de desarrollo: Se adjunta como Anexo al presente formulario.
Garantías:
SI NO
3.5.1 Tipo y Montos de las garantías: NA Docusign Envelope ID: 164A04AA-OEAE-467A-9417-15036DB552AE > 4
S.0
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Amortización Extraordinaria: sI NO
356.1 Conforme se describe con mayor detalle en las páginas 57 a 62 del prospecto informativo denominado Offernmg Memorandum que se utilizó para la emisión y que se adjunta como Anexo al presente formulario (el Prospecto Informativo), Sociedad Química y Minera de Chile S.A. podrá o deberá rescatar todo Oo parte de los bonos en forma opcional u obligatoria, previo a su vencimiento, en la forma y en las oportunidades señaladas en dichas páginas. Asimismo, las citadas páginas describen el procedimiento, forma de selección y avisos requeridos con ocasión del rescate de los bonos.
4.0 OFERTA
Pública Privada [VÍ
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1
9.2
Nombre: Estados Unidos de América
Normas para obtener autorización de transar: Colocación privada de conformidad a la Norma 144A y a la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América.
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
O.1
0.2
A futuros tenedores de bonos: Prospecto Informativo.
A futuros representantes de tenedores de bonos: Prospecto Informativo.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
71
7.2
Características generales: Contrato en idioma inglés denominado Indenture, celebrado con fecha
22 de enero de 2026, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, entre Sociedad Química y Minera de Chile S.A., como emisor, The Bank of New York Mellon, como trustee, registrador de los bonos, agente pagador y transfer agent.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Están contenidos en el Indenture y son aquellos derechos y obligaciones habituales para transacciones de esta naturaleza, tales como pago oportuno de capitales e intereses y pago de montos adicionales según corresponda, derecho a exigir en pago anticipado en caso de incumplimiento, derechos de solicitud de información, entre otros.
Los tenedores de bonos pueden hacer exigible anticipadamente la totalidad del capital, intereses y cualquier otra suma adeudada bajo el contrato de emisión en el evento de que tengan lugar las causales de incumplimiento descritas en las páginas 65 a 67 del Prospecto Informativo.
La transferencia de bonos está sujeta a las restricciones establecidas en las páginas 9% a 95 del Prospecto Informativo.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Bonos emitidos en denominaciones de US$200.000 o múltiplos integrales de USS1.000.
Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo la Ley de Valores (Securities Ac de 1935, por lo que sólo pueden ser vendidos a ciertos compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144-A de dicha ley y fuera de los Estados Unidos de América conforme al Reglamento $ de la misma ley.
Docusign Envelope ID: 164A04AA-OEAE-467A-9417-15036DB552AE
Solutions for human “Y progress e Confechal4 de enero de 2026, Sociedad Química y Minera de Chile S.A., como emisor y vendedor, y BOfA Securities, Inc., Goldman Sachs Y Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC. y Santander US Capital Markets LLC, como representantes de los compradores iniciales, celebraron un contrato de compraventa (Purchase Agreement, en virtud del cual dichos compradores iniciales adquirieron la totalidad de los bonos.
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El suscrito, en su calidad de gerente general de Sociedad Química y Minera de Chile S.A., a fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1.072, declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su correspondiente responsabilidad legal, respecto de la veracidad y autenticidad de toda la información presentada en y adjuntada al presente Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero, con fecha 22 de enero de 2026.
Firmado por:
HE Ia)
–834E9D03F9CD432… , Ricardo Ramos Rodríguez
Gerente General CI N*8.037690-1
Ad). Tabla de desarrollo Prospecto Informativo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37ca5bd01be46d5168458796f9693010VFdwQmVVNXFRWGhOUkVFeFRtcG5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1769122201
