Emisores relevantes
Banco Santander-Chile informa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la colocación de bonos desmaterializados y al portador por un monto total de 100.000 UF, con vencimiento el 1 de junio de 2026 y una tasa promedio de colocación de 3,44%.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por 700,000 UF a una tasa promedio de 3,38%, vencimiento el 1 de junio de 2026, en la Bolsa de Santiago.
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Salfacorp suscribió el 91,7% de las 100 millones de acciones del aumento de capital de $25 mil millones, con 91.717.251 acciones pagadas a $250 cada una, tras finalizar el período preferente el 7 de febrero de 2023.
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Empresas CMPC S.A. combate más de 640 incendios desde diciembre 2022, afectando 10,000+ hectáreas, sin impactar instalaciones, pero aún sin precisar daños ni efectos financieros.
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Codelco emitió bonos por US$900 millones a tasa del 5.125% hasta 2033, en EE.UU. y Europa, sin garantías, con vencimiento en 2033, y financió proyectos por US$13.4 mil millones (2022-2024).
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Enel Américas S.A. se desregistra de la SEC tras cumplir 90 días desde el envío del Form 15F, dejando de regirse por la Sarbanes Oxley Act desde el 1 de febrero de 2023.
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Besalco S.A. cita junta para el 6 de abril de 2023, con dividendo de $13,1 por acción, totalizando $7.547.861.898, y discutirá estados financieros 2022 y auditorías en Santiago.
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Codelco emite US$ 900 millones en bonos a 10 años con tasa de 5,133%, sobresuscritos 10 veces, en Nueva York, liderada por BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander y Scotia Capital.
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Banco de Chile propone distribuir 61,5% de utilidades 2022, con un dividendo de $8,58 por acción y retener $542.5 mil millones por corrección IPC.
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Inversiones La Construcción S.A. informa que el director Paulo Bezanilla Saavedra renunció y fue reemplazado por Juan Armando Vicuña Marín, en una reunión del 23 de enero de 2023.
Quiñenco S.A. informa a la CMF que ha llevado a cabo una colocación de bonos Serie Z por 5 millones de Unidades de Fomento, con fecha de vencimiento el 1 de junio de 2050, a una tasa promedio de colocación de 2,98%.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por 310,000 UF a una tasa promedio de 2,64%, con vencimiento en 2028, en una operación registrada en la CMF bajo el número 072019.
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Sigdo Koppers S.A. vendió su filial Enaex S.A. acciones de MTi Group por USD 125 millones, fortaleciendo su presencia internacional en minería en Australia, Sudáfrica, EE. UU. y Latinoamérica.
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Inversiones La Construcción S.A. adquirió bonos por US$13.5 millones en EE.UU., pagando US$11.37 millones, con un impacto estimado en resultados de M$1.707.484 antes de impuestos.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $1.15 mil millones con tasa del 5.79%, vencimiento en 2030, en mercado local, según Hecho Esencial del 12/01/2023.
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Falabella emite bonos por UF 5 millones a 30 años con tasa UF+3,14%, vencimiento en 5/1/2033, para refinanciar pasivos, con agentes Banchile e Itaú.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por $13.6 mil millones a una tasa del 5.95%, vencimiento en 2030, en una emisión registrada el 15/11/2022.
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Banco de Chile emitió bonos por UF 4 millones a 14 años, con tasa de 2,61%, en una colocación realizada el 6 de enero de 2023.
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Banco Santander-Chile realizó colocaciones de bonos por 3 mil millones de pesos (Serie U-7, vencimiento 2027, tasa 6,52%) y 75 mil millones de pesos (Serie T-18, vencimiento 2027, tasa 6,52%) en enero 2023.
SONDA S.A. informa a la Comisión para el Mercado Financiero que ha otorgado un mandato a Santander Corporate and Investment Banking para evaluar alternativas estratégicas para el negocio de colocation en Datacenters de SONDA, incluyendo una posible asociación estratégica, gestión conjunta de negocios o venta parcial directa o indirecta de activos en Chile, Colombia y Brasil. No se conocen aún los plazos, valores ni efectos financieros.
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CMPC acuerda pagar US$215 millones a aseguradora por siniestro en Brasil, tras fallo arbitral en 2021 y acuerdo extrajudicial aprobado en 2023.
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Aguas Andinas convoca a juntas de tenedores de bonos en enero 2023, con series M, P, Q, S, U, V, W, X, AA, y W, para modificar niveles de endeudamiento y aprobar cambios en contratos, con participación remota y mecanismos de votación digita
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Empresas Copec inicia producción de celulosa en línea 3 de Planta Arauco, alcanzando 2.1 millones de toneladas anuales, con inversión en energía renovable y cierre de Línea 1 en 2022.
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Enel Américas vendió 99,9% de CELG D por USD 1.600 millones, generando una pérdida de USD 980 millones, tras cumplir condiciones regulatorias en Brasil.
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Empresas Copec S.A. inscribe filial de medios de pago digitales, autorizada por la CMF el 28/12/2022, para emitir tarjetas con provisión de fondos, ampliando su plataforma digital y potencialmente mejorando resultados.
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Bonos Serie E de CLÍNICA LAS CONDES, con valor de 100,000 UF, tuvieron rescate anticipado voluntario por 36,000 UF, aceptado por tenedores de 72 bonos.
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Embotelladora Andina S.A. (RUT 91.144.000-8) distribuirá dividendos provisorios de $29 por acción Serie A y $31,9 por Serie B, pagaderos desde el 27 de enero de 2023.
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Bci realizó colocaciones de bonos por UF 2.550.000, con tasas entre 2,75% y 2,85%, vencimientos en 2028 y 2029, según comunicado de la CMF el 27/12/2022.
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Empresas Copec adquirió Inversiones Blue SpA por aproximadamente $221 mil millones, tras aprobación de la Fiscalía Nacional Económica el 20/12/2022, con impacto positivo en resultados aún no cuantificado.
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Clínica Las Condes S.A. (inscrita en el Registro de Valores N° 433) ofrece rescate voluntario de bonos Serie E por UF 100,000 (equivalentes a 200 bonos) del 26 al 28 de diciembre de 2022.
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ENGIE asegura 3 de 4 cargos de GNL para 2023, con un volumen de 9,9 TBtu, tras negociaciones con Total Energies, y evalúa acciones legales si no prosperan las negociaciones en diciembre.
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Empresas La Polar S.A. acordó pagar $500 millones antes del 30/12/2022 y el saldo en 15 años con intereses UF + 0,3%, tras fallo judicial y acuerdo con AFP Capital.
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Habitat distribuirá un dividendo provisional de $40 por acción desde el 6 de enero de 2023, basado en utilidades 2022, según acuerdo del directorio del 22/12/2022.
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Banco de Chile emitió bonos por UF 4 millones a 13 años, con tasa de 2,52%, en una colocación realizada el 22/12/2022.
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Viña Concha y Toro anunció un dividendo provisional de $4,50 por acción, pagadero desde el 31 de marzo de 2023, con cargo a utilidades 2022, para 739.010.000 acciones, monto total de $3.325.545.000.
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Bonos Serie E de HECHO ESENCIAL SÍ CLÍNICA LAS CONDES SA, con valor de 402.000 UF, tuvieron rescate anticipado aceptado por 302.000 UF, equivalentes a 604 bonos, en oferta publicada el 19 de diciembre de 2022.
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ENGIE firma contratos por US$ 450 millones para un parque eólico de 342 MW en Taltal y un sistema de almacenamiento de 638 MWh en Coya, con operaciones en 2024 y 2024.
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Bci realizó colocaciones de bonos en 2022: UF 300,000 a 2.63% hasta 2035, UF 3,000,000 a 2.63% hasta 2036, y UF 450,000 a 2.86% hasta 2029, según CMF.
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Empresas Copec anuncia una provisión de US$83 millones en 2022 por deterioro en activos de Arauco Argentina, afectando resultados del año.
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Falabella S.A. informa que en su sesión del 20/12/2022, eligió a José Luis del Río Goudie y Sergio Cardone Solari como directores del Comité de Directores, junto a Ricardo Cruzat Ochagavía.
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Dividendo provisorio N*139 en Chile será de $118,64101 por acción, según valor del dólar del 16/12/2022, con opción de pago en dólares o pesos.
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Enel Chile informa que, tras autorización, firmó un contrato con Shell por USD 520 millones, generando USD 355 millones en ingresos en 2022, tras modificar el acuerdo LNG de 2013.
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Enel Generación Chile firma contrato con Shell por USD 520 millones, generando USD 380 millones de ingreso en 2022, tras aprobar reducción de volúmenes en acuerdo del 19/12/2022.
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Clínica Las Condes S.A. ofrece rescate voluntario de bonos Serie E por UF402.000, con fecha de rescate el 22/12/2022, para 804 bonos en circulación, mediante proceso automatizado y condiciones específicas.
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Banco de Chile informa la disolución de su filial Banchile Securitizadora S.A. tras certificado del SII emitido el 15 de diciembre de 2022.
Resumen corto:
Clínica Las Condes S.A. ofrecerá rescate voluntario de Bonos Serie E por $402.000 UF, anunciado el 19/12/2022 en el Diario El Libero, con recursos propios y condiciones detalladas en el aviso.
Clínica Las Condes informa a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile sobre una alianza estratégica con la Universidad Finis Terrae, que no compromete recursos financieros de la clínica. La universidad financiará la inversión en infraestructura y la clínica entregará en comodato un área de 4.000 m2 por 10 años. El valor libro neto de depreciación de la Torre Norte Edificio Verde es de MM$ 3.213. La clínica busca configurar un modelo potente de academia y la alianza implica atraer la...
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ENGIE Chile adquiere 100% de Alba S.A. por USD 77 millones, incluyendo parques eólicos en Chiloé con 36 MW, 65 MW y un proyecto de 151 MW, aprobado por la Fiscalía el 1 de diciembre.
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LATAM Airlines emitió el último MOR de octubre de 2022 tras salir del Capítulo 11, cumpliendo obligaciones regulatorias, disponible en .
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Clínica Las Condes y Universidad Finis Terrae firman alianza estratégica para proyectos académicos y traslado de programas de Medicina en 2023.
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Banco de Chile realizó una colocación de bonos por UF 1.300.000 (vencimiento 01/06/2033) a una tasa de 2,55%, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 112015.
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Aguas Andinas emitió bonos internacionales por USD50 millones, AUD20 millones y JPY5 mil millones, con vencimientos en 2037 y tasas de interés de 6,82% y 2,16%, respectivamente.
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Banco de Chile emitió bonos por UF 700.000 a 2,54% de tasa, vencen en 1 de junio de 2033, en la colocación del 12/12/2022, inscrita en el Registro de Valores N° 112015.
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Bci realizó una colocación parcial de bonos en Chile por $18 mil millones, con vencimiento en 1 de marzo de 2025 y tasa de 7,45%, comunicada como hecho esencial el 9 de diciembre de 2022.
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Enel Chile vendió 99,09% de Enel Transmisión Chile por USD 1.399 millones, tras éxito en OPA, generando un impacto positivo de USD 760 millones en 2022.
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Banco de Chile emite bonos por UF 7.25 millones a tasas entre 2.55% y 2.60%, con vencimientos hasta 2035.
Resumen corto:
Colocación parcial de bonos por $20 mil millones con tasa de 7,45%, vencimiento en 2025, realizada el 7 de diciembre de 2022, según CMF.
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Banco Santander-Chile colocó bonos por 8.000.000 UF a una tasa de 2,55%, con vencimiento en 2033, en una operación realizada el 07/12/2022 en el mercado local.
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Compañía Cervecerías Unidas S.A. anunció un dividendo provisorio de $135,1 por acción, totalizando $49.919.838.008, a pagar desde el 29 de diciembre de 2022 a 369.502.872 acciones.
Resumen corto:
CCU emitió bonos Serie R por $4 millones de UF a 30 años, tasa de 2,72%, vencimiento en 2042, interés anual de 2,70%.
Resumen corto:
Banco de Chile emitió bonos por UF 250,000 a 10 años, con tasa del 2,31%, inscritos en el Registro de Valores bajo el número 112015.
Resumen corto:
Codelco designa a Nicole Porcile como Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad desde el 12 de diciembre de 2022.
Resumen corto:
Banco de Chile emitió bonos por $38.5 mil millones a 6.41% y 550,000 UF a 2.44%, con vencimientos en 2027 y 2029, respectivamente.
Resumen corto:
CAP S.A. pagará un dividendo provisorio N° 139 de US$0,135503 por acción, el 23 de diciembre, en dólares o pesos, con un monto total de US$20.250.667,52, tras acuerdo del 01/12/2022.
Resumen corto:
Codelco firma acuerdo con la Contraloría para fortalecer probidad, tras avances desde 2016, y termina causa judicial iniciada en 2017, con acceso confidencial a registros y verificación de intereses.
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BLUMAR S.A. anunció un dividendo de US$ 0,012361 por acción, pagadero desde el 27/12/2022, a accionistas inscritos al 5 días hábiles antes, en Santiago, Av. Los Conquistadores 1730, oficina 24.
Resumen corto:
Bci emitió bonos por $12 mil millones con tasa de 7,20%, vencimiento en 1 de marzo de 2025, en una colocación parcial en el mercado local.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile colocó bonos por $3.000 millones a una tasa de 6,52%, con vencimiento en 2027, en una operación realizada el 30 de noviembre de 2022.
Resumen corto:
Colbún S.A. anunció un dividendo provisional de US$ 0,00476 por acción, pagadero desde el 16 de diciembre de 2022, a accionistas inscritos hasta el 10 de diciembre.
Resumen corto:
Colbún S.A. anuncia la renuncia de Bernardo Matte Larraín como director, efectiva desde el 29 de noviembre de 2022, y designa a Francisco Matte Izquierdo como su reemplazo hasta la próxima Junta.
Resumen corto:
Sigdo Koppers S.A. acordó un dividendo provisorio de US$12,000,132 (US$0,01120 por acción) en reunión del 28/11/2022, pagadero desde el 20/12/2022 a accionistas inscritos al 14/12/2022.
Resumen corto:
Falabella S.A. informa que Hernán Búchi renunció como director el 13/12/2022 y será reemplazado por Ricardo Cruzat, quien obtuvo la segunda mayor votación en la junta del 28/04/2020.
Resumen corto:
Colocación parcial de bonos por $9 mil millones a 6,58% vencen el 1/12/2026, inscrita en el Registro de Valores bajo el número 2-42019.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile colocó bonos por $2.5 mil millones a una tasa de 6,50%, vencimiento en 2027, en la Bolsa de Santiago el 29/11/2022.
Resumen corto:
Inversiones La Construcción S.A. (RUT 94.139.000-5) distribuirá un dividendo provisorio de $100 por acción a 100 millones de acciones, pagadero desde el 10 de enero de 2023 en oficinas de Providencia.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile colocó bonos por $16.5 mil millones a una tasa de 6,55%, vencimiento en 2027, en una operación realizada el 28 de noviembre de 2022.
Resumen corto:
Enel Américas S.A. no distribuirá dividendo provisorio tras resultados financieros, incumpliendo requisitos de la política de dividendos vigente.
Resumen corto:
Enel Américas aprueba su Plan Estratégico 2023-25 con EBITDA de US$11.1-11.6 mil millones y CAPEX de US$5 mil millones; presentación a las 12:00 horas en www.enelamericas.com.
Resumen corto:
Enel Chile informa que un acuerdo con Shell podría impactar en USD 500 millones, pendiente de autorizaciones en diciembre, tras modificación contractual en GNL.
Resumen corto:
Enel Chile aprueba su Plan Estratégico 2023-25 con un EBITDA de US$ 3,8-4,0 mil millones y CAPEX de US$ 1,7 mil millones; presentación el 28 de noviembre en www.enelchile.cl.
Resumen corto:
Enel Chile distribuirá un dividendo provisional de $0,3241 por acción, equivalente al 15% de utilidades líquidas al 30/09/2022, pagadero desde el 27/01/2023, tras acuerdo del directorio.
Resumen corto:
Enel Generación Chile S.A. anunció un dividendo provisorio de $2,9056 por acción, equivalente al 15% de las utilidades líquidas al 30/09/2022, a pagar desde el 20/01/2023, con un monto total de $23.831 millones.
Resumen corto:
Enel Generación Chile aprueba plan 2023-2025 con EBITDA de US$2.2-2.4 mil millones y CAPEX de US$0.4 mil millones.
Resumen corto:
Enel Generación Chile acordó con Shell Global Energy Limited modificar contratos, proyectando un impacto positivo de USD 500 millones antes de impuestos, pendiente de autorizaciones en diciembre.
Resumen corto:
Almendral S.A. anunció un dividendo provisorio de $1 por acción, totalizando $18.017.579.131, pagadero desde el 12 de diciembre de 2022.
Resumen corto:
Viña Concha y Toro anunció un dividendo provisional de $4,50 por acción, pagadero desde el 27/12/2022, con cargo a utilidades 2022, para 739.010.000 acciones, tras acuerdo del 25/11/2022.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile colocó bonos por $17.000 millones a una tasa de 6,38%, vencimiento en 2027, en una operación realizada el 24 de noviembre de 2022.
Resumen corto:
Inversiones Aguas Metropolitanas distribuirá $17.535 millones como dividendo provisorio, $17.535 por acción, exigible desde el 21/12/2022.
Resumen corto:
Aguas Andinas distribuirá $35.000 millones en dividendos provisorios, $5,71993 por acción, exigibles desde el 16/12/2022, tras acuerdo del Directorio en sesión N°535.
Resumen corto:
Banco de Chile emite bonos por $40 mil millones a 5 años con tasa de 6,30%.
Resumen corto:
Salfacorp S.A. aumenta su capital social de $183.973 millones a $208.973 millones, emitiendo 100 millones de acciones a $250 cada una, destinando fondos a fortalecer su estructura financiera.
Resumen corto:
Bci realizó una colocación de bonos por $4.000 millones, con vencimiento el 1 de diciembre de 2026 y tasa del 6,33%, según comunicado CMF 249/2022.
Resumen corto:
Enel Américas anuncia plan estratégico 2023-2025 tras evento de Enel SpA, con documento disponible en enel.com.
Resumen corto:
Banco de Chile emite bonos por $10 mil millones a 5 años, con tasa de 6,33%, en colocación realizada el 21/11/2022.
Resumen corto:
Carozzi S.A. nombra a Sebastián García Tagle como nuevo Gerente General desde el 1 de enero de 2023, tras aceptar la renuncia de José Juan Llugany Rigo-Righi, quien seguirá como director.
Resumen corto:
Empresas CMPC S.A. distribuirá un dividendo de US$ 0,08 por acción a partir del 12/12/2022, con un 60% de utilidad líquida en 2022, en pesos chilenos o dólares, según solicitud del accionista.
Resumen corto:
Banco de Chile emite bonos por UF 500.000 a 2,60% hasta 2033, inscriptos en el Registro de Valores bajo el número 112015.
Resumen corto:
Banco Santander-Chile colocó bonos por $75.000 millones a una tasa de 6,30%, con vencimiento en 2032, en una operación realizada el 18 de noviembre de 2022.
Resumen corto:
Clínica Las Condes S.A. firma contrato colectivo de 3 años tras negociación con sindicato, cumpliendo la Ley N° 18.045 y Normas CG 30, en 18/11/2022.
Resumen corto:
Empresas La Polar S.A. informa que embargos en bienes y cuentas están en apelación, sin remate ni liquidación ordenada, y que los montos definitivos en disputa aún no se pueden cuantificar.