Resumen corto:
Banco Santander-Chile emite bono de USD 500 millones a 5 años con tasa de 4,55%, vencimiento el 20/11/2030, con emisión a 4,558%, bajo regulación de EE.UU.
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“Y Santander
Santiago, 08 de enero de 2026 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N2 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF) modificada por la Norma de Carácter General N 486 de 31 de agosto de 2022, debidamente facultado al efecto, vengo en informar en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Banco Santander-Chile (en adelante, el Banco) con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos al Banco, sus negocios y los valores emitidos por éste que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 08 de enero de 2026, y con fecha de liquidación 15 de enero de 2026, se llevó a cabo la emisión de un bono en dólares por un monto de USD 500.000.000, con vencimiento el 20 de noviembre de 2030 a una tasa caratula de 4,55% (cupon) y tasa de emisión de 4,558% (yield), esto es, 82 puntos de base de margen sobre el bono del tesoro de los Estados Unidos de América a 5 años plazo.
El mencionado bono fue colocado conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de América.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, y E | h ki Patricia Pérez Pallacán _ Gerente Gestión Financiera
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8eb7be743e648e8b88792533e37c7263VFdwQmVVNXFRWGhOUkVGNFRsUlZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1767905701
