Resumen corto:
BICECORP colocó en Chile bonos Serie L por UF 2 millones (aprox. USD 80 millones) a 17 años, tasa 3,10%, destinados a refinanciar pasivos financieros.
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=BICECORP
Santiago, 17 de diciembre de 2025
GG -125 Hecho Esencial BICECORP S.A.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Informa colocación de bonos en el mercado local.
De mi consideración:
Por medio de la presente y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N? 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado, vengo en informar a usted, en carácter de Hecho Esencial respecto de BICECORP S.A., sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Que, con esta fecha, BICECORP S.A. ha colocado exitosamente en el mercado local la totalidad de los bonos Serie L, código nemotécnico BBECP-L, con cargo a la línea de bonos desmaterializados por línea de títulos de deuda inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 1.241, de fecha 26 de noviembre de 2025, por un monto total de UF 2.000.000, con vencimiento al 15 de septiembre de 2037 y a una tasa promedio de colocación de 3,10% anual.
Los recursos de esta colocación serán destinados en su totalidad al refinanciamiento de pasivos financieros del Emisor.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Rafael de la Maza Domínguez
BICECORP S.A. A
C.c..:Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Representante de los Tenedores de Bonos.
Deposito Central de Valores.
Apoquindo 3846, Piso 17, Las Condes, Chile bicecorp.com Teléfono: (56-2) 2692 2000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa938acfc4df56e6c3b135849b47dbe4VFdwQmVVNVVSWGxOUkdjMFRsUmplRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1765996501
